季报 | Q1中国监控摄像头线上市场再涨31%；室外场景增至四成，500万像素、枪球联动、双多目渗透率飙升
根据洛图科技（RUNTO）《中国监控摄像头线上零售市场月度追踪（China Security Camera Online Retail
Market Monthly Tracker）》报告，2024年第一季度，中国监控摄像头线上公开零售市场（不含拼抖快等新兴电商）的销量为587万台，同比增长31.3%；销额为12.2亿元，同比增长7.3%。
2023-2024年 中国监控摄像头线上市场分月度销量走势
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：万台
中国监控摄像头的电商市场一如既往的表现出色。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，同口径下，2023年，中国监控摄像头的传统电商（不含拼抖快）销量为2263万台，同比增长20.2%，进入2024年，第一季度更是以31.3%的规模高增速收官。
洛图科技（RUNTO）从适用场景、品牌格局、核心指标、产品形态等四个方面分别进行了分析总结。
中国监控摄像头消费级市场中，室内场景仍然暂时占据着较大比重，但室外产品的市场份额正在持续提升。
根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年第一季度，室内监控摄像头在线上市场的销量份额达到56.7%。与此同时，室外摄像头的占比从2022年的37.2%增长到了2024年第一季度的43.3%。
这里存在两个方面的原因：首先，消费者安全意识逐年增强，疫情之后的出差、旅游频次增多，家庭户内外的监控需求陆续释放；其次，小米、乔安等头部品牌从商品供应端加大了室外场景的产品布局，带动室外场景的市场份额迅速增长。
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
在室内场景中，连续三个季度，小米、乔安、萤石、海雀稳居前四。2024年第一季度，这四家的合计销量份额（CR4）为53.2%，同比下降了3.2个百分点。根据行业集中度的经典表述，室内场景的竞争格局处于一定程度的寡占型，但集中度有所下降，即竞争烈度在提升。
在室外场景中，头部品牌集中度则相对较低。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据，2024年第一季度，TOP4品牌份额（CR4）为31.9%，同比下降0.5个百分点。
除海康威视、普联、镭威视等工业安防品牌外，乔安、小米等室内细分市场的头部品牌正在发力，其中小米凭借新品CW300、CW500两款室外机带动品牌的销量份额同比增长了2.4个百分点；乔安的三摄枪球产品推动品牌销量份额同比增长了2.5个百分点。
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，在单目产品市场，2024年第一季度，300万和400万像素单目产品的合计销量份额达55.1%，为市场主流，但已呈现向高像素转移的趋势。
200、300、400万像素产品的销量份额在减少的同时，500万及以上像素单目产品的销量份额呈现明显正增长。其中，500万像素单目产品增长最为明显，销量份额达到20.7%，同比增长13.6个百分点。增长的来源在于主流品牌乔安、小米、海雀、萤石等在高像素市场的加大产品投入。
此外，更高清晰度的800万像素单目产品的销量份额增长了3.7个百分点。2024年至今的新品中，萤石、360、海雀等品牌均有发布800万像素产品。接下来，可以预测将有更多的头部品牌推出800万像素产品，该细分市场会持续升温。
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年第一季度，云台摄像头销量份额达到52.1%。其次是球机，销量份额为21.8%。两者的市场份额均有降低，取而代之的是枪球联动摄像头的大幅度替换。
2024年第一季度，枪球联动摄像头的销量份额为16.6%，而去年同期的份额仅为3.0%，增幅是13.6个百分点。
2024Q1 中国监控摄像头线上市场产品形态销量份额及变化
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
在摄像头数量方面，也增长相当显著。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年第一季度，双目和多目产品的合计销量份额达到29.6%，同比增长20.9个百分点，翻了两倍还要多。相比于以往的摄像头，这类型产品增加了一个或多个摄像头，可以实现全方位监控，也为产品带来了差异化形态。
搭载屏幕的概念在当前非常火热。尽管带屏摄像头的渗透率还相对较低，根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年第一季度，带屏摄像头在线上市场的销量份额仅有1.8%，但从“单向查看”拓展到“双向视频交流”的概念，赋予了摄像头新的社交属性和购买冲动，是当前摄像头市场大热的一个产品方向。
此外，“屏幕+摄像头”还在衍生出多种形态。小米近期推出了“智能摄像头+可移动屏”的母婴看护套组，萤石、小度推出了家庭陪伴式机器人。洛图科技（RUNTO）认为，通过摄像头与屏幕多种方式的融合，正在逐渐打破摄像头在消费者心中单一监控功能的印象，从而升级演化成多功能的家庭陪伴助手。
进入第二季度，在电商平台多轮促销活动的加持下，以及产品概念和营销概念的双线刺激下，摄像头作为年轻人关注度很高的消费电子产品，在电商市场仍将保持良好的发展势头。
洛图科技（RUNTO）预测，2024年上半年，中国监控摄像头线上市场的销量规模增速约为25.2%，数量达到1246万台。
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