季报 | Q1中国电子纸平板规模涨3.1%;科大讯飞等超越Kindle;办公本学习本大涨

电子纸显示供应链 Runto洛图科技观研

根据洛图科技(RUNTO)发布的《中国电子纸平板零售市场月度追踪(China ePaper Pad Retail Market Monthly Tracker)》,2023年第一季度,中国电子纸平板全渠道销量为23.5万台,同比增长3.1%其中,线上销量为15.6万台,占全渠道的66.4%

新品:共有7个品牌发布新品8款
根据洛图科技(RUNTO)监测显示,第一季度,墨案、Bigme、文石、沃瞳学、PocketBook、掌阅、汉王等7个品牌分别发布了8款新品。其中,包括6寸1款,7-83款,10.1-10.34款。

2023Q1 中国电子纸平板新品发布List

资料来源:洛图科技(RUNTO)整理

第一季度的新品中有3款采用了彩色电子纸显示技术,分别为Bigme 的Galy和inkNote Color Plus,以及PocketBook的PB742。

应用场景方面,沃瞳学和汉王分别发布了10.1寸和10.3寸的学习本,Bigme和文石发布的3款产品为办公本,掌阅和PocketBook则仍然聚焦在阅读器上。

规模:整体平稳,线上市场仍是销量主要来源

根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2023年第一季度,中国电子纸全渠道销量为23.5万台,同比增长3.1%。其中线上销量为15.6万台,基本与2022年同期保持持平,环比小幅增长1%。

分月度来看,1-3月电子纸平板线上市场销量保持平稳态势,均在5万台左右。其中1月销量与去年同期保持一致,2月同比增长30%。去年3月,电子纸平板新品发布进入热潮,华为等品牌进入后,大幅推高了行业的整体规模,基数过高导致今年3月线上销量同比下降19.7%。
2023年中国电子纸平板线上月度销量及变化

数据来源:洛图科技(RUNTO)数据,单位:万台

产品:阅读器骤降,办公本成主流、学习本大涨33倍

从电子纸平板线上市场的产品结构来看,尽管阅读器仍然占比最高,但智能办公本正在快速崛起,成为主流品类。

根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示,阅读器在今年第一季度占到55%,同比去年下降了16个百分点。与此同时,办公本由去年同期的28.9%上升至今年的39.1%

特别值得关注的,智能学习本在2022年第一季度仅有小猿一个品牌,销量占比仅为0.1%。在小猿产品得到广泛关注,及新晋品牌布局的合力拉动下,学习本的销量占比在今年第一季度已经上升至近6%。
2023Q1中国电子纸平板线上市场按销量产品结构

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:%

从各细分品类的销量来看,阅读器线上销量为8.6万台,同比下滑了22.5%。办公本线上销量达到了6.1万台,同比增长了35.6%。学习本的线上销量则实现了爆发式增长,尽管总量不足万台,但同比增长了33倍。向后看,2023年全年,办公本和学习本有望进一步打开市场空间。

品牌:Kindle被掌阅、科大讯飞、文石超越

自去年Kindle宣布逐步退出中国市场之后,国产品牌快速攻城掠地,在今年第一季度,国产品牌已经完全掌握了主动权,并划分了市场范围。

根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,从零售量层面,掌阅、科大讯飞以非常微弱的差距分列第一二位。尽管科大讯飞屈居第二,但其在去年5月发布了新品,7.8寸的Air以办公本的形态在今年实现了高达85%的同比增幅,对掌阅的阅读器形成压力。跟随在后的文石销量略有下滑,但仍然保持在第一阵营。

Kindle从2022年第一季度的第一位跌至今年第一季度的第四位,这已经是历史新低,线上销量同比下降了61.3%。

汉王在其N10系列产品的快速推动下,第一季度的线上销量升至第五位,销量同比增长276.9%。

多看、华为、小猿、墨案分别列在第六到八位,实际上销量相差并不大,竞争排位处于焦灼状态。
2023Q1中国电子纸平板线上销量TOP10品牌

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:万台

从销额来看,科大讯飞已经遥遥领先于其它品牌。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,今年第一季度,科大讯飞在线上市场的销额占有率为29.4%。第二名文石线上销额超过5000万元,其它品牌的销售金额则在3000万元以下。
2023Q1 中国电子纸平板线上销额TOP10品牌

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:万元

2023年中国电子纸平板市场规模将增长30%

展望全年,中国电子纸平板市场将会进一步蜕变升级,主要体现为三个方面:一是彩色化电子纸显示技术在新品上的进一步普及;二是国产品牌对国内市场拥有更大的主导权;三是智能办公本和学习本强势崛起,渐成主流。

洛图科技(RUNTO)预测,2023年全年,中国电子纸平板市场销量规模将达到135万台,同比增长30%以上


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